Mein Leistungsspektrum

GESTALTEN SIE MIT DEM RICHTIGEN PARTNER AN IHRER SEITE DAS LEBEN LEICHTER

Johannes Bongartz Finanzberatung
mEHR gELD

UM DAS LEBEN EINFACHER ZU MACHEN

Ich verhelfe Ihnen zu Ihrer persönlichen Finanzstrategie. Mein Ziel ist es, Ihnen das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. 

mEHR ZEIT

FÜR DAS, WAS WIRKLICH ZÄHLT

Jeden Tag unseres Lebens haben wir 1440 Minuten oder 86.400 Sekunden zur Verfügung. Mit meiner Unterstützung nutzen Sie diese Zeit sinnvoll.

MEHR SICHERHEIT

UM rISIKEN KLEIN ZU HALTEN

Ich helfe Ihnen dabei, sich vor finanziellen Gefahren zu schützen. So können Sie sich entspannt zurücklehnen und das Leben genießen.

Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Sicherheit.

ICH HELFE IHNEN DABEI

Leistungen

Finanzberatung

1. Finanzanalyse

Zu Beginn werden Ihre Finanzen präzise analysiert. Ich erfasse alle Daten, die für Ihren Haushalt und Ihre Lebensplanung relevant sind. Dazu gehören beispielsweise Abschlagszahlen für Strom, aber auch Versicherungen.  Grundlage für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen bilden Ihre persönlichen Ziele und Wünsche, welche ich gemeinsam mit Ihnen ergründe.  Ihre Daten werden handschriftlich oder digital erfasst, verarbeitet und anschließend mit modernsten Techniken ausgewerte

2. Finanzgutachten

Durch ein Finanzgutachten verschaffe ich Ihnen einen Überblick über Ihre finanzielle Situation. Profitieren Sie von Ihrem individuellen, detaillierten Gutachten! Ich werte Ihre Daten mithilfe einer ausgefeilten Vergleichssoftware aus. Dabei stehen Ihre formulierten Wünsche und Ziele an erster Stelle. Es werden Ihnen Versorgungslücken und daraus resultierende Vorschläge zur Kostensenkung aufgezeigt.  Überdies erhalten Sie auf Sie zugeschnittene Handlungsempfehlungen zur Absicherung, Vorsorge und dem Aufbau von Vermögen. So können effektive Einsparmöglichkeiten entdeckt werden. 

Bereits an dieser Stelle ermöglicht Ihnen Ihre persönliche Finanzstrategie einen wirtschaftlichen Vorteil von durchschnittlich 1.000 Euro pro Jahr!

3. Finanzberatung

Ich erstelle Ihnen eine ganzheitliche, unabhängige und auf Ihr Finanzgutachten basierende Finanzstrategie. Zuerst präsentiere ich Ihnen die Ergebnisse Ihres Finanzgutachtens, erläutere Ihnen die daraus resultierenden Empfehlungen und beantworte Ihre Fragen. Für mich steht die Vertretung Ihrer Interessen dabei an erster Stelle. 

Mehr Geld für Ihren privaten Haushalt

Mein Ziel ist es, Ihnen einen wirtschaftlichen Gesamtvorteil von 10 Prozent Ihres Nettoeinkommens pro Jahr zu ermöglichen. Als Unternehmensberater für den privaten Haushalt stehe ich Ihnen zur Seite und coache Sie zu allen Aspekten rund um Finanzen.

Finanzberatung
Finanzberatung für den privaten Haushalt

So erfahren Sie durch Ihre persönliche Finanzberatung, wie Sie staatliche Förderungen zu Ihrem Vorteil nutzen, Bank- und Versicherungskosten senken und im Bereich der Energiekosten wirtschaftliche Vorteile genießen können. Weiterhin zeige ich Ihnen auf, wie und wann Sie sich ein Eigenheim leisten oder wie Sie den Start Ihrer Kinder in das eigene Leben organisieren können. Ich garantiere Ihnen eine unabhängige und faire Finanzberatung. 

4. Vertragsmanagement

Ich stehe Ihnen selbstverständlich auch nach der Finanzberatung zur Seite und überwache Ihre Finanzen für Sie. Finanzdaten ändern sich ständig, im Schnitt acht bis zwölf Prozent jährlich. Ich erinnere Sie telefonisch oder schriftlich an alle wichtigen Fristen und Termine, die Ihre Finanzen und Verträge betreffen. Durch das  Vertragsmanagement werden ferner jegliche von Ihnen abgeschlossene Verträge organisiert, was Zeit und Geld spart. Darüber hinaus informiere ich Sie regelmäßig über gesetzliche Neuerungen. Ferner nehme ich einmal pro Jahr eine Datenaktualisierung vor, bei der Ihre Verträge gegebenenfalls angepasst werden. 

5. Mandantenportal und Serviceordner

Mandantenportal

Mandantenportal

Entscheidungen müssen notfalls zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden.  Im Mandantenportal, einer digitalen Servicemappe, überblicken Sie stets genau, wo Sie stehen, da Ihre Einnahmen und Ausgaben übersichtlich aufgelistet sind. Sie können sich informieren, Änderungen an Ihren Daten vornehmen und mit mir in Kontakt treten. Ferner fungiert das Mandantenportal als sicherer Datentresor für Finanzinformationen und Dokumente. So können Sie bequem Ihre Finanzen regeln – egal wo und wann.

Serviceordner

In Ihrem persönlichen Serviceordner sind Ihre Finanzunterlagen ordentlich sortiert. So verlieren Sie nicht den Überblick und haben alle Dokumente jederzeit griffbereit. Darüber hinaus sorge ich dafür, dass Ihr Serviceordner immer auf dem aktuellen Stand ist. Dies bringt eine große Zeitersparnis mit sich, da Sie Ihre Daten nicht erst zusammentragen oder Ordner wälzen müssen.